formation DDA Bloc F La connaissance du client - essyca

Formation : DDA – La connaissance du client – Pack 5H (as)

Réf : 00339_2503500_300 Catégories : ,
(3 avis client)

84,00  TTC

Le prix comprend la TVA (20%)

La directive sur la distribution d’assurances (DDA) impose aux professionnels de l’assurance de disposer d’une connaissance approfondie de leurs clients afin de leur proposer des produits et services adaptés à leurs besoins.

OBJECTIFS

À l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de :

  • Comprendre les fondamentaux juridiques de la protection du majeur
  • Connaître les principales caractéristiques de la curatelle et de la tutelle
  • Appréhender les principales dispositions transversales aux régimes matrimoniaux
  • Connaître les régimes matrimoniaux communautaires
  • Connaître les principales caractéristiques des régimes séparatistes
  • Comprendre les principales solutions offertes en matière de vie à deux sans passer par les liens du mariage
  • Connaître les aspects juridiques du divorce

BÉNÉFICES

Cette formation offre de nombreux bénéfices aux participants, notamment :

  • Une meilleure compréhension des concepts juridiques liés à la protection du majeur, aux régimes matrimoniaux et au divorce
  • Une capacité à identifier les besoins des clients en matière de protection juridique
  • Une capacité à proposer des produits et services adaptés aux besoins des clients

Description

OBJECTIFS

  • Connaître les fondamentaux juridiques de la protection du majeur et ses formes les plus légères.
  • Connaître les principales caractéristiques de la curatelle et de la tutelle et leurs conséquences sur
    la gestion des avoirs financiers.
  • Appréhender les principales dispositions transversales aux régimes matrimoniaux regroupées
    sous le nom de régime primaire impératif.
  • Connaître les régimes matrimoniaux communautaires, savoir comment sont organisées les
    relations financières et patrimoniales au sein du couple, et connaître le processus de dissolution
    des liens financiers le cas échéant.
  • Connaître les principales caractéristiques des régimes séparatistes, leur mode de fonctionnement
    et leur articulation avec le régime impératif primaire.
  • Comprendre les principales solutions offertes en matière de vie à deux sans passer par les liens
    du mariage.
  • Connaître les aspects juridiques du divorce et être capable d’en mesurer les conséquences
    patrimoniales et fiscales.

 

CONTENU PEDAGOGIQUE

  • Le statut du majeur protégé -1
  • Le statut du majeur protégé – 2
  • Le mariage : le régime primaire impératif
  • Les régimes matrimoniaux communautaires
  • Les régimes matrimoniaux séparatistes
  • Le PACS et le concubinage
  • Le divorce

 

MODALITES ET DELAI D’ACCES

Formation ouverte et/ou à distance (FOAD) : Modalités d’accès communiquées par email suivant l’inscription sur la plateforme de formation

Accès individuel / inter-entreprise : Accès au module de formation sous 48h maximum après activation par nos services – Accès libre 24h/24 et 7j/7 sur une période de 6 à 12 mois maximum

 

BOITE A OUTILS PEDAGOGIQUES

  • Accès libre à une « FAQ »
  • Diffusion d’un support pédagogique interactif alliant des exposés théoriques et des apports pratiques, accompagné le cas échéant de documents supports, le tout favorisant l’engagement du participant pour un ancrage optimal des enseignements
  • Contenu rédigé par des formateurs – consultants disposant d’une expérience professionnelle significative et d’une expérience de formation, maîtrisant parfaitement la discipline enseignée

 

MODALITES D’EVALUATION

  • Evaluation sommative des acquis de la formation consistant en un questionnaire dont le taux de réussite doit excéder un seuil minimum de 65%
  • Evaluation du niveau de satisfaction, à postériori de la formation, par une enquête de satisfaction tendant à l’attribution d’une notation

 

PUBLIC

Professionnel débutant ou confirmé soumis à l’obligation de formation continue annuelle DDA.

 

PREREQUIS

Aucun prérequis spécifique n’est exigé

 

ACCESSIBILITE

Possibilité d’accès aux personnes en situation de handicap – pour connaître les modalités vous permettant de suivre la formation dans les meilleures conditions, contacter notre référent handicap : Madame Anita ANDREOTTI – anita.andreotti@essyca.com

Informations complémentaires

Modalité

3 avis pour Formation : DDA – La connaissance du client – Pack 5H (as)

  1. Thomas N.

    Pack qui reprend l’essentiel de ce que l’on doit retenir autour de la connaissance et découverte client. Je suis très satisfait

  2. Aaliyah S.

    Une véritable mine d’informations pertinentes. La construction du pack est vraiment bien faite

  3. Maya I.

    Super, j’ai appris de nouvelle choses très intéressantes. La qualité de la présentation est vraiment très bonne

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