Description

OBJECTIFS

Connaître les fondamentaux en matière de détermination de l’âge de la retraite et du montant
de la pension. Savoir, compte tenu des évolutions législatives, quel est finalement l’âge à laquelle
on peut la prendre.
Connaître le calcul et la différence entre les régimes par répartition et les régimes par
capitalisation.
Connaître les formalités fondamentales qui président à la souscription d’un contrat d’assurance
vie, ainsi que les droits et les obligations des deux parties.
Connaître les acteurs d’un contrat d’assurance vie et comprendre le processus de la souscription.
Comprendre les droits et les obligations de chacun lors de la souscription.
Connaître tous les aspects juridiques liés à la vie du contrat.
Connaître tous les évènements qui peuvent se dérouler après la signature d’un contrat
d’assurance vie.
Connaître les différentes formes de dénouement du contrat d’assurance vie et leurs
conséquences.
Comprendre l’environnement fiscal de l’assurance vie et connaître les avantages que ce produit
comporte.
Connaître les supports utilisés dans les produits d’assurance vie et d’épargne retraite en « unités
de compte ».
Identifier les supports qu’englobe le terme « valeurs mobilières ».
Appréhender les définitions, les caractéristiques techniques et la fiscalité des supports utilisés
dans le cadre de contrats d’assurance vie.

CONTENU PEDAGOGIQUE

La retraite de base des régimes alignés
Les aspects juridiques de l’assurance vie : la souscription
L’assurance vie : La vie du contrat A
L’assurance vie : La vie du contrat B
Les aspects juridiques de l’assurance vie : Le dénouement
La fiscalité de l’assurance vie
Valeurs mobilières et assurance vie

MODALITES ET DELAI D’ACCES

Formation ouverte et/ou à distance (FOAD) : Modalités d’accès communiquées par email suivant l’inscription sur la plateforme de formation

Accès individuel / inter-entreprise : Accès au module de formation sous 48h maximum après activation par nos services – Accès libre 24h/24 et 7j/7 sur une période de 6 à 12 mois maximum

BOITE A OUTILS PEDAGOGIQUES

Accès libre à une « FAQ »
Diffusion d’un support pédagogique interactif alliant des exposés théoriques et des apports pratiques, accompagné le cas échéant de documents supports, le tout favorisant l’engagement du participant pour un ancrage optimal des enseignements
Contenu rédigé par des formateurs – consultants disposant d’une expérience professionnelle significative et d’une expérience de formation, maîtrisant parfaitement la discipline enseignée

MODALITES D’EVALUATION

Evaluation sommative des acquis de la formation consistant en un questionnaire dont le taux de réussite doit excéder un seuil minimum de 65%
Evaluation du niveau de satisfaction, à postériori de la formation, par une enquête de satisfaction tendant à l’attribution d’une notation

PUBLIC

Professionnel débutant ou confirmé soumis à l’obligation de formation continue annuelle DDA.

PREREQUIS

Aucun prérequis spécifique n’est exigé

ACCESSIBILITE

Possibilité d’accès aux personnes en situation de handicap – pour connaître les modalités vous permettant de suivre la formation dans les meilleures conditions, contacter notre référent handicap : Madame Anita ANDREOTTI – anita.andreotti@essyca.com