Formation Assurance Vie Clause bénéficiaire et patrimoine professionnel - essyca

Formation : Assurance vie : clause bénéficiaire et patrimoine professionnel – 0H55 (as)

Réf : 00404_2503500_55 Catégories : ,

36,00  TTC

Le prix comprend la TVA (20%)

Pour les professionnels de l’assurance, il est important de comprendre le rôle de la clause bénéficiaire en assurance vie, notamment en matière de patrimoine professionnel. En effet, la clause bénéficiaire permet de désigner la ou les personnes qui recevront le capital de l’assurance vie en cas de décès du souscripteur.

Objectifs

À l’issue de ce module, les professionnels de l’assurance seront en mesure de :

  • Comprendre le rôle de la clause bénéficiaire en assurance vie
  • Maîtriser les différentes clauses bénéficiaires
  • Conseiller leurs clients sur le choix d’une clause bénéficiaire adaptée à leur patrimoine professionnel

Bénéfices

Ce module permettra aux professionnels de l’assurance de :

  • Développer leurs connaissances en matière de clause bénéficiaire en assurance vie
  • Mieux conseiller leurs clients sur le choix d’une clause bénéficiaire adaptée à leur patrimoine professionnel

Public cible

Ce module s’adresse aux professionnels de l’assurance, notamment les conseillers en assurance, les agents généraux, et les courtiers.

Description

OBJECTIFS

  • Maîtriser ce qu’une clause bénéficiaire bien utilisée peut apporter dans la gestion d’un patrimoine professionnel.

CONTENU PEDAGOGIQUE

  • Un rappel sur la notion de clause bénéficiaire
  • L’assurance homme clé
  • La protection du capital
  • La clause bénéficiaire et les crédits in fine

DUREE

55 minutes

MODALITES ET DELAI D’ACCES

Formation ouverte et/ou à distance (FOAD) : Modalités d’accès communiquées par email suivant l’inscription sur la plateforme de formation

Accès individuel / inter-entreprise : Accès au module de formation sous 48h maximum après activation par nos services – Accès libre 24h/24 et 7j/7 sur une période de 6 à 12 mois maximum

BOITE A OUTILS PEDAGOGIQUES

  • Accès libre à une « FAQ »
  • Diffusion d’un support pédagogique interactif alliant des exposés théoriques et des apports pratiques, accompagné le cas échéant de documents supports, le tout favorisant l’engagement du participant pour un ancrage optimal des enseignements
  • Contenu rédigé par des formateurs – consultants disposant d’une expérience professionnelle significative et d’une expérience de formation, maîtrisant parfaitement la discipline enseignée

 

MODALITES D’EVALUATION

  • Evaluation sommative des acquis de la formation consistant en un questionnaire dont le taux de réussite doit excéder un seuil minimum de 65%
  • Evaluation du niveau de satisfaction, à postériori de la formation, par une enquête de satisfaction tendant à l’attribution d’une notation

 

PUBLIC

Professionnel débutant ou confirmé soumis à l’obligation de formation continue annuelle DDA

PREREQUIS

Aucun prérequis spécifique n’est exigé

ACCESSIBILITE

Possibilité d’accès aux personnes en situation de handicap – pour connaître les modalités vous permettant de suivre la formation dans les meilleures conditions, contacter notre référent handicap : Madame Anita ANDREOTTI – anita.andreotti@essyca.com

Informations complémentaires

Modalité

Avis

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